Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Банки.ру, 13 января 2023 г.

Исследование Банки.ру: что происходило с рынком каско в III квартале 2022 года

622 просмотра

Объем рынка каско вырос в III квартале 2022 года на 4,5% и достиг величины в 57 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако этот прирост, похоже, будет нивелирован уровнем инфляции, которая по итогам года составит около 12%, так что вполне можно говорить о фактическом сокращении рынка.

Впрочем, эта логика в некоторой степени применима и к любому другому сегменту страхования. Так или иначе рынок продаж автомобилей, который является одним из основных драйверов в страховании каско, в текущем году испытал самое сильное негативное воздействие за всю историю своего существования. Продажи новых автомобилей в период с января по декабрь сократились на 59% (согласно данным агентства «Автостат»), что не могло не сказаться на величине сборов премии. Формально сборы выросли, но в стабильных условиях этот рост мог быть в несколько раз выше, а инфляция ниже.

Сравнивая темпы роста страхования каско с тем, как менялся рынок страхования в целом, можно заметить, что рост рынка страхования каско в начале года демонстрировал положительные двузначные показатели (плюс 15,7%), но этот темп постепенно замедлялся от квартала к кварталу, последний период завершился скромным увеличением сборов премии всего на 4,5%. Вместе с тем снижение страхового рынка миновало локальное «дно», и показатель вышел в положительную область. При этом есть некоторые основания полагать, что в дальнейшем сегмент каско может перейти к снижению сборов премии.

Если рассматривать коэффициент выплат (соотношение выплат к сборам) в I квартале 2020 пандемийного года как некое референсное значение для отсчета, относительно которого происходили дальнейшие изменения данного показателя, то можно заметить, что он временами снижался несколько кварталов подряд, а иногда рос на протяжении двух-трех периодов, но в целом оставался стабильным внутри некоторого коридора значений. В III квартале 2022 года коэффициент выплат снизился до уровня 0,52, а во II квартале был почти так же высок, как в непростом I квартале 2020 года. Необходимо напомнить, что оба этих периода отличала сложная экономическая обстановка, спровоцированная неэкономическими причинами.

Количество проданных полисов каско также стабилизировалось около величины в 1,5 млн штук (4,05 млн штук за девять месяцев) при условии, что исторически в I–III кварталах каждого года число реализованных страховок обычно увеличивается, а в IV квартале, как правило, падает. Несмотря на некоторое проседание количества проданных полисов в первых двух кварталах 2022 года при сравнении с аналогичными периодами прошлого года, III квартал оказался ниже всего на 2%. Вероятно, потребители решили переложить гипотетический ущерб для собственного автомобиля или парка (если речь о корпоративных клиентах) на плечи страховщиков в условиях заметного роста цен на восстановительный ремонт, а также защитить свое транспортное средство на случай угона в ситуации, когда купить новый автомобиль может быть проблематично.

Заметная сезонность наблюдается в размере средней премии: она ощутимо растет в IV квартале относительно предыдущих периодов того же года. Возможно, страховщики повышают тарифы в этот период, чтобы компенсировать убыточность предыдущих кварталов и эффективно закрыть год, или структура парка подлежащего страхованию несколько отлична от той, которая характерна для других периодов. Так или иначе средняя стоимость страховки минимальна в III квартале и максимальна в IV квартале. Кроме того, похоже, что рост средней премии в IV квартале обратно эластичен количеству проданных полисов: то есть чем выше средняя премия, тем меньше количество проданных полисов, что в целом весьма ожидаемо.

Можно отметить, что клиент, планирующий покупку каско, получает шанс сэкономить определенную сумму, если приобретет полис в III квартале. Здесь необходимо иметь в виду, что тарифы на различные варианты страхования в некоторых страховых компаниях могут заметно отличаться, поэтому советуем воспользоваться сервисом подбора каско на маркетплейсе Банки.ру для поиска наиболее выгодного предложения.

Общий объем рынка страхования автомобильного каско в III квартале превысил величину в 57 млрд рублей, из них 31 млрд (55%) был получен в виде страховой премии от клиентов — физических лиц. В целом на сборы по данному виду в общем портфеле страхования конечных потребителей приходилось всего около 10% премии.

Структура рынка в корпоративном страховании заметно отличалась от таковой в секторе физических лиц. Так, на страхование автомобильного каско юридических лиц в III квартале приходилось около 27 млрд рублей (45%), что несколько меньше сборов премии для конечных потребителей. В целом данный вид страхования занимал долю около 18% в корпоративном портфеле российского рынка.

Подводя итоги, можно отметить следующее:

Объем рынка каско по сравнению с III кварталом 2021 года вырос на 4,5% и достиг величины в 57 млрд рублей.

Рынок продаж новых автомобилей, который является одним из основных драйверов в страховании каско, в текущем году испытал самое сильное негативное воздействие за всю историю своего существования.

Рост рынка страхования каско демонстрировал положительные двузначные показатели (плюс 15,7%) в начале года, но рост постепенно замедлялся от квартала к кварталу, и III квартал завершился скромным увеличением сборов премии на 4,5%.

В III квартале коэффициент выплат несколько снизился до уровня 0,52 с 0,63 в предыдущем квартале.

Количество полисов каско, которые были проданы в рассматриваемом квартале, равнялось 1,5 млн штук, а общее число полисов за девять месяцев составило немногим более 4 млн единиц.

Средняя премия по страхованию каско, как правило, близка к минимальным значениям в III квартале каждого года.

31 млрд (55%) приходился на страхование клиентов — физических лиц, а сборы премии в корпоративном секторе составляли 27 млрд рублей (45%).

Аналитический центр Банки.ру

Статья приведена без инфографики.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »